Построение персональной финансово-консалтинговой практики
Данную программу можно организовать только в корпоративном или индивидуальном формате. Для консультации заполните форму внизу страницы.
Персональное финансовое планирование широко распространено и активно используется по всему миру, как банками, так и индивидуальными консультантами. Однако Российские финансовые институты находятся только в процессе внедрения отдельных элементов управления состояниями.
Фокус программы направлен на знакомство с бизнес-процессами предоставления финансовых услуг в соответствии высочайшим стандартом CFP Financial Planning Board of Standards, Inc.
В процессе обучения вы изучите принципы построения индивидуальной финансовой практики в сфере Wealth Management на основе западной школы, а также познакомитесь с примерами из личной практики преподавателя по монетизации услуг, предоставляемых клиентам сегмента VIP в России и США.
Этот семинар для вас, если вы:
- финансовый специалист, заинтересованный в карьере финансового советника для VIP клиентов
- руководитель компании финансово-банковского сектора
- заинтересованы в повышении эффективности бизнес процессов в сфере Wealth Management
В результате обучения вы:
- повысите качество предоставляемых решений, а также расширите спектр дополнительных услуг в структурировании и управлении инвестиционных портфелей
- познакомитесь с механизмами монетизации предлагаемых финансовых услуг
- узнаете о стратегиях построения платформы, позволяющей увеличить доходность персонала
Программа семинара:
День 1
Общее представление о построении индивидуальной финансовой практики
- Ознакомление с этапами построения бизнес процессов, повышающих качество предоставляемых услуг
- Ознакомление с компетенциями необходимыми успешному финансовому советнику
- Ознакомление с этапами персонального развития
Практикум: Кейс « Построение собственной финансовой практики».
День 2
Стратегии маркетинга для финансовых специалистов
- Телефонные звонки
- Презентации и Lunch Show
- Построение партнерских отношений
Стратегии первых встреч для финансовых специалистов
- Техника самопрезентации
- Техника выявления долгосрочных потребностей клиентов
Механизмы презентации финансовых решений
- Стратегии для ликвидных активов
- Стратегии для инвестиционных активов
- Стратегии для неликвидных активов
- Стратегии для кредитных решений
- Стратегии страховочных решений
Практикум:
- Кейс «Первичные знакомства с потенциальными клиентами»
- Разбор индивидуальных примеров из практики обучающихся
День 3
Анализ ликвидных активов клиентов для предоставления наиболее оптимальных решений
- Текущее состояние рынка ликвидности
Анализ инвестиционных активов для предоставления наиболее оптимальных решений
- Текущее состояние международного рынка ценных бумаг
Анализ неликвидных активов для предоставления оптимальных решений
- Изучение механизмов экономического и юридического страхования
Схемы вознаграждения за управлением балансом активов
Практикум: Упражнение «Составление совокупного баланса активов на практике».