Видеокурс. IPO: инструментарий подготовки компаний к выходу на фондовые рынки
Видеокурсы
Привлечение дополнительных инвестиций путем выхода на фондовый рынок — способ развития бизнеса, активно набирающий популярность в России. Спрос предприятий на финансовые ресурсы резко возрастает. В этой ситуации подготовка и проведение IPO, а также привлечение долгосрочного финансирования становятся эффективным способом развития компаний.
Продолжительность: 3 часа 50 минут
Стоимость: 4 400 руб.
Программа:
Классификация бизнеса, способы развития бизнеса
- Классификация бизнеса
- Альтернативные формы развития бизнеса
- Типы компаний, выходящих на IPO
Финансирование из венчурных фондов и на бирже
- Аргументы в пользу венчурных фондов
- Венчурные фонды в России
- Аргументы в пользу IPO для компании в целом
- Возможные цели IPO
- Аргументы в пользу IPO для владельцев бизнеса
- Выбор фондового рынка: российский, европейский, американский?
- Круг инвесторов
IPO для финансирования слияний и поглощений
- Возможные цели поглощения компаний
- Принципы объединения в промышленные группы
- Реструктуризация на примере компании «VOLVO»
- Рейдеры как участники рынка слияний и поглощений
Обзор инвестиционного рынка
- Обзор инвестиционного рынка
- Масштабы инвестиций при IPO
- Количество и объемы IPO в мире
- Распределение IPO по секторам рынка в Германии на примере NewMarket
- Размеры капитализации и темпы роста количества IPO в мире
- Сравнительный анализ LSE и NYSE
- IPO российских компаний
- Российские компании на NYSE
- Российские компании на LSE
- IPO НК «Роснефть»
- IPO ОАО «Седьмой континент»
Теоретические основы фондового рынка
- Теоретические положения об акциях
- Анализ доходности от инвестиций в IPO
- Система электронных торгов
- Порядок приобретения акций при IPO
Требования для выхода на биржу и типы фондовых рынков
- Типы фондовых рынков
- Российский фондовый рынок
- Требования для листинга акций на бирже РТС
- Листинг на лондонской бирже
- Работа финансовых консультантов
- Требования к топ-менеджменту эмитента
Подготовка организационной структуры и финансового состояния компании
- Требования к финансовому состоянию для допуска в «листинг» на фондовый рынок
- Введение системы внутреннего контроля
- IT-системы для автоматизации бизнеса
- Введение системы бюджетирования и бизнес-планирования
- Создание совета директоров
Описание бизнес-процессов
- Диаграммы ARIS
- Диаграммы IDFO
- Карта процессов верхнего уровня
- Карта ключевых показателей и регламентов
- Карта бизнес-компонент
Эмиссионный проспект
- Подготовка «эмиссионного проспекта»
- Содержание эмиссионного проспекта
- Тонкости отражения информации в проспекте
- Значимость эмиссионного проспекта
График процедуры IPO
- Процедура IPO
- Мероприятия после процедуры IPO
Услуги андеррайтеров
- Оплата услуг андеррайтеров
- Формирование цены на подписку акций
- Стоимость IPO
- Схема размещения
Функции службы IR
- Функции службы IR и цели ее деятельности
- Функции службы IR и ее компоненты
Законодательство фондового рынка
- Законодательство фондового рынка: Великобритания
- Законодательство фондового рынка: Германия
- Законодательство фондового рынка: ЕС
- Законодательство фондового рынка: США
- Законодательство фондового рынка: РФ
Закон Сарбейнса-Оксли
- Комитет по аудиту
- Корпоративная ответственность за финансовую отчетность
- Требования к раскрываемой финансовой информации
- Конфликт интересов применительно к работе аналитиков
- Наблюдательный совет
- Аудиторские фирмы
Требования РТС и ММВБ
- Требования к корпоративной отчетности
- Виды контроля за соблюдением норм корпоративного поведения
Тренер онлайн-курса: Крылов Тимофей Алексеевич
МВА, эксперт-практик в области финансового планирования и бюджетирования. Лицензированный консультант Innovation 360 Group AB, бизнес-тренер
В результате обучения вы:
- сможете рассчитывать стоимость бизнеса и объем необходимых инвестиций
- освоите техники подготовки эмиссионного проспекта для проведения IPO
- познакомитесь с законодательством на российском фондовом рынке
- рассмотрите требования РТС и ММВБ
- узнаете, каковы цели IPO для финансирования слияний и поглощений
- изучите размеры капитализации и темпы роста количества IPO в мире
- рассмотрите порядок приобретения акций при IPO
- узнаете основные требования к финансовому состоянию для допуска в «листинг» на фондовый рынок
- сможете пройти тестирование и получить сертификат Moscow Business School при прохождении онлайн-курса общей продолжительностью не менее 8 часов