Построение персональной финансово-консалтинговой практики

Персональное финансовое планирование широко распространено и активно используется по всему миру, как банками, так и индивидуальными консультантами. Однако Российские финансовые институты находятся только в процессе внедрения отдельных элементов управления состояниями.
Фокус программы направлен на знакомство с бизнес-процессами предоставления финансовых услуг в соответствии высочайшим стандартом CFP Financial Planning Board of Standards, Inc.
В процессе обучения вы изучите принципы построения индивидуальной финансовой практики в сфере Wealth Management на основе западной школы, а также познакомитесь с примерами из личной практики преподавателя по монетизации услуг, предоставляемых клиентам сегмента VIP в России и США.

Этот семинар для вас, если вы:

  • финансовый специалист, заинтересованный в карьере финансового советника для VIP клиентов
  • руководитель компании финансово-банковского сектора
  • заинтересованы в повышении эффективности бизнес процессов в сфере Wealth Management

В результате обучения вы:

  • повысите качество предоставляемых решений, а также расширите спектр дополнительных услуг в структурировании и управлении инвестиционных портфелей
  • познакомитесь с механизмами монетизации предлагаемых финансовых услуг
  • узнаете о стратегиях построения платформы, позволяющей увеличить доходность персонала

Программа семинара:

День 1

Общее представление о построении индивидуальной финансовой практики

  • Ознакомление с этапами построения бизнес процессов, повышающих качество предоставляемых услуг
  • Ознакомление с компетенциями необходимыми успешному финансовому советнику
  • Ознакомление с этапами персонального развития

Практикум: Кейс « Построение собственной финансовой практики».

День 2

Стратегии маркетинга для финансовых специалистов

  • Телефонные звонки
  • Презентации и Lunch Show
  • Построение партнерских отношений

Стратегии первых встреч для финансовых специалистов

  • Техника самопрезентации
  • Техника выявления долгосрочных потребностей клиентов

Механизмы презентации финансовых решений

  • Стратегии для ликвидных активов
  • Стратегии для инвестиционных активов
  • Стратегии для неликвидных активов
  • Стратегии для кредитных решений
  • Стратегии страховочных решений

Практикум:

  • Кейс «Первичные знакомства с потенциальными клиентами»
  • Разбор индивидуальных примеров из практики обучающихся

День 3

Анализ ликвидных активов клиентов для предоставления наиболее оптимальных решений

  • Текущее состояние рынка ликвидности

Анализ инвестиционных активов для предоставления наиболее оптимальных решений

  • Текущее состояние международного рынка ценных бумаг

Анализ неликвидных активов для предоставления оптимальных решений

  • Изучение механизмов экономического и юридического страхования

Схемы вознаграждения за управлением балансом активов

Практикум: Упражнение «Составление совокупного баланса активов на практике».

Регистрация на семинар

Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *

«Построение персональной финансово-консалтинговой практики»
Наберите и выберите из найденного.

Нужна консультация?

Оставьте заявку, и мы подберем вам семинар

Пользовательское соглашение

1. Я (Клиент), настоящим выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, полученных от меня в ходе отправления заявки на получение информационно-консультационных услуг/приема на обучение по образовательным программам.

2. Я подтверждаю, что указанный мною номер мобильного телефона, является моим личным номером телефона, выделенным мне оператором сотовой связи, и готов нести ответственность за негативные последствия, вызванные указанием мной номера мобильного телефона, принадлежащего другому лицу.

В Группу компаний входят:
1. ООО «МБШ», юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
2. АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

3. В рамках настоящего соглашения под «персональными данными» понимаются:
Персональные данные, которые Клиент предоставляет о себе осознанно и самостоятельно при оформлении Заявки на обучение/получение информационно консультационных услуг на страницах Сайта Группы компаний http://mbschool.ru/seminars
(а именно: фамилия, имя, отчество (если есть), год рождения, уровень образования Клиента, выбранная программа обучения, город проживания, номер мобильного телефона, адрес электронной почты).

4. Клиент — физическое лицо (лицо, являющееся законным представителем физического лица, не достигшего 18 лет, в соответствии с законодательством РФ), заполнившее Заявку на обучение/на получение информационно-консультационных услуг на Сайта Группы компаний, выразившее таким образом своё намерение воспользоваться образовательными/информационно-консультационными услугами Группы компаний.

5. Группа компаний в общем случае не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Клиентом, и не осуществляет контроль за его дееспособностью. Однако Группа компаний исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в форме регистрации (форма Заявки), и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

6. Группа компаний собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для проведения приема на обучение/получения информационно-консультационных услуг у Группы компаний и организации оказания образовательных/информационно-консультационных услуг (исполнения соглашений и договоров с Клиентом).

7. Собираемая информация позволяет отправлять на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанные Клиентом, информацию в виде электронных писем и СМС-сообщений по каналам связи (СМС-рассылка) в целях проведения приема для оказания Группой компаний услуг, организации образовательного процесса, отправки важных уведомлений, таких как изменение положений, условий и политики Группы компаний. Так же такая информация необходима для оперативного информирования Клиента обо всех изменениях условий оказания информационно-консультационных услуг и организации образовательного и процесса приема на обучение в Группу компаний, информирования Клиента о предстоящих акциях, ближайших событиях и других мероприятиях Группы компаний, путем направления ему рассылок и информационных сообщений, а также в целях идентификации стороны в рамках соглашений и договоров с Группой компаний, связи с Клиентом, в том числе направления уведомлений, запросов и информации, касающихся оказания услуг, а также обработки запросов и заявок от Клиента.

8. При работе с персональными данными Клиента Группа компаний руководствуется Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006г. «О персональных данных».

9. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на адрес электронной почты информации путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru. Также отказаться от получения информации на адрес электронной почты возможно в любое время, кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма.

10. Я проинформирован, что в любое время могу отказаться от получения на указанный мной номер мобильного телефона СМС-рассылки, путем направления электронного письма на адрес: mbs@mbschool.ru

11. Группа компаний принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных Клиента от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

12. К настоящему соглашению и отношениям между Клиентом и Группой компаний, возникающим в связи с применением соглашения, подлежит применению право Российской Федерации.

13. Настоящим соглашением подтверждаю, что я старше 18 лет и принимаю условия, обозначенные текстом настоящего соглашения, а также даю свое полное добровольное согласие на обработку своих персональных данных.

14. Настоящее соглашение, регулирующее отношения Клиента и Группы компаний действует на протяжении всего периода предоставления Услуг и доступа Клиента к персонализированным сервисам Сайта Группы компаний.

ООО «МБШ» юридический адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.
ООО «МБШ Консалтинг» юридический адрес: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, офис 520.
ЧУДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА — СЕМИНАРЫ», юридический адрес: 119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38 А.

Адрес электронной почты: mbs@mbschool.ru
Тел: 8 800 333 86 68, 7 (495) 646-75-17

Дата последнего обновления: 28.11.2014г.