IPO: инструментарий подготовки компаний к выходу на фондовые рынки

Онлайн-обучение: видеокурсы

Привлечение дополнительных инвестиций путем выхода на фондовый рынок — способ развития бизнеса, активно набирающий популярность в России. Спрос предприятий на финансовые ресурсы резко возрастает. В этой ситуации подготовка и проведение IPO, а также привлечение долгосрочного финансирования становятся эффективным способом развития компаний.

Продолжительность видеокурса: 3 часа 49 минут

Стоимость видеокурса: 4 400 руб.

Программа видеокурса: 

Классификация бизнеса, способы развития бизнеса

  • Классификация бизнеса
  • Альтернативные формы развития бизнеса
  • Типы компаний, выходящих на IPO

Финансирование из венчурных фондов и на бирже

  • Аргументы в пользу венчурных фондов
  • Венчурные фонды в России
  • Аргументы в пользу IPO для компании в целом
  • Возможные цели IPO
  • Аргументы в пользу IPO для владельцев бизнеса
  • Выбор фондового рынка: российский, европейский, американский?
  • Круг инвесторов

IPO для финансирования слияний и поглощений

  • Возможные цели поглощения компаний
  • Принципы объединения в промышленные группы
  • Реструктуризация на примере компании «VOLVO»
  • Рейдеры как участники рынка слияний и поглощений

Обзор инвестиционного рынка

  • Обзор инвестиционного рынка
  • Масштабы инвестиций при IPO
  • Количество и объемы IPO в мире
  • Распределение IPO по секторам рынка в Германии на примере NewMarket
  • Размеры капитализации и темпы роста количества IPO в мире
  • Сравнительный анализ LSE и NYSE
  • IPO российских компаний
  • Российские компании на NYSE
  • Российские компании на LSE
  • IPO НК «Роснефть»
  • IPO ОАО «Седьмой континент»

Теоретические основы фондового рынка

  • Теоретические положения об акциях
  • Анализ доходности от инвестиций в IPO
  • Система электронных торгов
  • Порядок приобретения акций при IPO

Требования для выхода на биржу и типы фондовых рынков

  • Типы фондовых рынков
  • Российский фондовый рынок
  • Требования для листинга акций на бирже РТС
  • Листинг на лондонской бирже
  • Работа финансовых консультантов
  • Требования к топ-менеджменту эмитента

Подготовка организационной структуры и финансового состояния компании

  • Требования к финансовому состоянию для допуска в «листинг» на фондовый рынок
  • Введение системы внутреннего контроля
  • IT-системы для автоматизации бизнеса
  • Введение системы бюджетирования и бизнес-планирования
  • Создание совета директоров

Описание бизнес-процессов

  • Диаграммы ARIS
  • Диаграммы IDFO
  • Карта процессов верхнего уровня
  • Карта ключевых показателей и регламентов
  • Карта бизнес-компонент

Эмиссионный проспект

  • Подготовка «эмиссионного проспекта»
  • Содержание эмиссионного проспекта
  • Тонкости отражения информации в проспекте
  • Значимость эмиссионного проспекта

График процедуры IPO

  • Процедура IPO
  • Мероприятия после процедуры IPO

Услуги андеррайтеров

  • Оплата услуг андеррайтеров
  • Формирование цены на подписку акций
  • Стоимость IPO
  • Схема размещения

Функции службы IR

  • Функции службы IR и цели ее деятельности
  • Функции службы IR и ее компоненты

Законодательство фондового рынка

  • Законодательство фондового рынка: Великобритания
  • Законодательство фондового рынка: Германия
  • Законодательство фондового рынка: ЕС
  • Законодательство фондового рынка: США
  • Законодательство фондового рынка: РФ

Закон Сарбейнса-Оксли

  • Комитет по аудиту
  • Корпоративная ответственность за финансовую отчетность
  • Требования к раскрываемой финансовой информации
  • Конфликт интересов применительно к работе аналитиков
  • Наблюдательный совет
  • Аудиторские фирмы

Требования РТС и ММВБ

  • Требования к корпоративной отчетности
  • Виды контроля за соблюдением норм корпоративного поведения

 

Тренер видеокурса: Крылов Тимофей Алексеевич
МВА, эксперт-практик в области финансового планирования и бюджетирования. Лицензированный консультант Innovation 360 Group AB, бизнес-тренер
В результате обучения вы: 
  • сможете рассчитывать стоимость бизнеса и объем необходимых инвестиций
  • освоите техники подготовки эмиссионного проспекта для проведения IPO
  • познакомитесь с законодательством на российском фондовом рынке
  • рассмотрите требования РТС и ММВБ
  • узнаете, каковы цели IPO для финансирования слияний и поглощений
  • изучите размеры капитализации и темпы роста количества IPO в мире
  • рассмотрите порядок приобретения акций при IPO
  • узнаете основные требования к финансовому состоянию для допуска в «листинг» на фондовый рынок
  • сможете пройти тестирование и получить сертификат о прохождении видеокурса Moscow Business School

Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *

Курс: IPO: инструментарий подготовки компаний к выходу на фондовые рынки